Меню Основное

Как сделать дашборд в Excel: примеры информационной панели в Эксель

Для бизнеса очень важно время от времени отслеживать ключевые показатели. Тем более — если они прямо влияют на компанию и её прибыльность. Дашборд в Excel – один из инструментов, который лучше всего подходит для решения этой проблемы. Он помогает фиксировать данные в максимально удобном виде. Потом легче принимать решения, основываясь на этой информации.

Как дашборд помогает бизнесу

Как сделать дашборд в Excel: примеры информационной панели в Эксель

У формата есть целый ряд положительных качеств:

  1. Возможность конструктивно обсуждать в компании, каких показателей удалось добиться. Наглядность, понятность отчётности увеличиваются.
  2. Разные разрезы для изучения информации со всех сторон. Получение бизнес-инсайтов, которые в простом отчёте часто становятся незаметными.
  3. К сведениям больше доверия, восприятие упрощается. Данные получают максимально грамотную визуализацию.
  4. Легко и удобно анализировать имеющиеся данные. Есть одно окно, где всё фиксируется в сводном виде. Не нужно использовать большое количество таблиц.
  5. Получение целостной картины по каждому из параметров, имеющих значение.

Любому руководителю будет интересно мониторить изменения в режиме онлайн, интерактивные сводки как раз обеспечивают данный функционал. Пример — когда сравнивают продажи по месяцам, легко увидеть результат сравнения. В зависимости от этого оперативно принимаются меры, соответствующие решения. Или смотрят на проекты, по которым план не выполнен. Изучать можно менеджеров, и их рабочие результаты. Поэтому разберёмся с тем, как сделать дашборд в Excel.

Отличия дашборда от инфографика

Можно часто увидеть графики и диаграммы, которые служат дополнительными иллюстрациями для материалов в СМИ. Благодаря этому, статьи становятся более весомыми, их аналитическая составляющая усиливается.

К инфографике преимущественно относят статичную информацию, которая нужна, чтобы разнообразить текст. Создание дашбордов в Excel помогает получить интерактивный и гибкий инструмент. Он допускает внесение разных изменений. Можно взаимодействовать со сведениями на разных уровнях.

Кто, кроме аналитиков использует дашборды?

Как сделать дашборд в Excel: примеры информационной панели в Эксель

Аналитические панели полезны каждому, кто заинтересован в повышении производственной эффективности. В том числе при применении определённых метрик. Существуют разные примеры дашбордов Excel в зависимости от целей, аудитории.

Маркетологи

Здесь интерес представляет то, как аудитория реагирует на продукты. Например, нужно оценить, насколько эффективной оказалась рекламная кампания. Инструмент способствует увеличению скорости, с которой обрабатывают онлайн-анкетирование и его результаты. Самые важные сегменты и их основные показатели сразу отображаются для специалистов. Проще понять, какие ориентиры выбирать для дальнейшей работы, как развивать бизнес. Поэтому здесь интересно понять, как сделать дашборд в экселе.

Например, в этой сфере дашборды отображают следующие виды информации:

  1. Результаты каналов, по которым идёт продвижение.
  2. Рекламный бюджет и его распределение.
  3. Структура расходов вместе с их динамикой.
  4. Общий объём по расходам.

Отделы продаж

Здесь также изучают статистику по ключевым показателям, включая:

  1. Объём продаж и чек на каждого из менеджеров.
  2. Сотрудники с самыми хорошими и плохими результатами.
  3. Отстающие продукты и лидеры, общая структура продаж.
  4. Общий объём продаж вместе с выполнением планов в динамике.

Появляется один экран со всеми графиками. Сотрудник легко увидит, какие именно показатели можно повысить быстрее всего. Допустимы оперативные корректировки, когда возникает необходимость. Сейчас быстро можно разобраться с тем, как создать дашборд в Excel с нуля.

Руководители

Руководитель может следить за своим подразделением, даже если он только бегло просматривает имеющуюся отчётность. Так контролируют набор метрик, которые представляются самыми важными в конкретном деле. Можно увидеть, что именно идёт не так и по какой причине. Руководитель потом принимает решения, только на данные, поступающие в реальном времени. То есть, их достоверность не вызывает сомнений. Поэтому ему тоже важно хотя бы представлять, как создать дашборд в Excel с нуля.

Смотрят, насколько удовлетворены клиенты. Изучают текучесть персонала и показатели, характерные для данной отрасли. Рассматривают прибыль с затратами, инвестиции для новых проектов вместе с их эффективностью.

Что нужно для создания дашборда в Excel?

Как сделать дашборд в Excel: примеры информационной панели в Эксель

Предполагается, что обработка данных ведётся поэтапно. Каждый этап связан с решением определённых задач, после чего для создателей становится актуальной другая роль. Например, с самого начала важны аналитические способности вместе с установкой показателей, которые будут считаться ключевыми для выбранной области. Без этого нельзя разобраться с тем, как делать дашборды в Excel.

На финальных этапах значение приобретает чувство стиля вместе с глазомером.

Источником данных может стать любое хранилище информации:

  1. Многомерные кубы.
  2. Специализированные базы.
  3. Социальные сети.
  4. Документы.

Остаётся только настроить всё остальное. Далее рассказываем, как создать дашборд в Excel.

Создание дашборда в Excel по шагам

Как сделать дашборд в Excel: примеры информационной панели в Эксель

Есть несколько основных этапов, через которые проходят все, кто интересуется созданием инструмента.

  1. Сначала ставят цели, создают макет или шаблон дашборда в Excel.
  2. Потом работают с данными.
  3. Создают сводные таблицы.
  4. На листы с отчётами переносят диаграммы, выбранные ранее.
  5. Добавляют срезы, положительно влияющие на интерактивность.
  6. Настраивают условное форматирование при необходимости.

Определяем цели, выбираем макет

Задачи для интерактивной панели выбирают на старте, чтобы изменений потом было как можно меньше. Вот пример списка с позициями для того, кто руководит отделом продаж в компании, связанной со строительством:

  1. Возможность оценить успешность работы менеджеров.
  2. Изучить объекты недвижимости, которые лучше продаются.
  3. Узнать, у каких проектов больше прибыли.
  4. Изучение показателей продаж в динамике.
  5. Получение наглядных данных с выполнением плана.

Макет начинают разрабатывать сразу после того, как определились подходящие цели. Допустимо использование рисунков от руки. Здесь действует правило — чем проще — тем лучше. Важнее всего содержание, оформление уходит на второй план.

Верхняя часть — подходящее место для размещения карточек, в которых всё самое важное. Таблицы и диаграммы размещают внизу и в центре. Левую сторону заполняют срезы, оживляющие данные и добавляющие интерактивности. Дашборд в Экселе это разностороннее решение.

Собираем данные

Выгрузка содержит всё, что необходимо по ключевым вопросам от пользователей. Это касается каждого участника системы. Отдельно выделяют взаимосвязи и существующие типы проблем. Вот пример данных, которые фиксируют в обязательном порядке:

  1. Проблемы с выполнением планов, причины.
  2. Невыполнение обязанностей сотрудниками.
  3. Результаты продаж недвижимости.
  4. Менеджеры с лучшими и худшими результатами.
  5. Проекты с максимальной прибылью.

В выгрузке присутствуют такие сведения:

  1. Временные периоды по каждой сделке, с начала и до конца.
  2. Число сделок, проведённых фактически.
  3. Оплата по счетам — плановая, по факту.
  4. Та же самая информация, только по продажам.
  5. Разновидности объектов недвижимости.
  6. Временные отрезки совершения сделок.
  7. Фамилии менеджеров по продажам.
  8. Наименования проектов.

Планы по продажам и процент выполнения — явление, заслуживающее отдельного внимания. Для этого показатели по факту делят на то, что установлено согласно планам. Построение позволяет визуализировать всё.

Информация должна остаться «плоской», насколько возможно. То есть, используют отдельные строки для сведений, столбцы заполняют только однородными сведениями. Без этого возникают проблемы даже с самыми простыми таблицами. И не получится понять, как создать дашборд в Эксель.

Строим сводные таблицы

Как сделать дашборд в Excel: примеры информационной панели в Эксель

Результат — появление нескольких сводных таблиц, посвящённых продажам. Для этого на любую из ячеек наводят курсор. Далее переходят к пункту меню «Вставка», потом — «Сводная таблица». Остаётся выбрать вариант с «Новым листом».

Слово «таблица» часто выбирают в качестве названия, чтобы было удобнее. «Данные» — обозначение вкладки Excel с исходными данными. Для будущего Power Dashboard создают ещё один лист сразу, называя его просто «Отчётом».

Опираются на предложенный ранее список со сведениями, чтобы сформировать сводные таблицы. Останется только расположить их в соответствующих областях, чтобы окончательно понять, как построить дашборд в Excel.

Первая таблица включает:

  1. Практические результаты продаж.
  2. Проценты того, насколько выполнен план.

После всех корректировок появляется график, в динамике отображающий план, его выполнение.

При подсчёте показателей с определёнными периодами кварталы в программе добавляются автоматом. Но такая необходимость присутствует не в каждом случае. Например, если смотрят на данные помесячно. Поэтому в графе с «Кварталами» лучше убирать галочку.

«Автоматически изменить ширину столбцов при обновлении» — ещё одна функция, по мнению преподавателей курсов Эксель в Москве https://videoforme.ru/course/excel-courses-moskva, отказ от которой упрощает работу. Ширина таблицы становится фиксированной, создание таблиц в дальнейшем упрощается. Добавление новых элементов для визуального оформления не доставляет хлопот.

Отдельная сводная таблица должна быть у каждой настройки и графика с диаграммами, карточки KPI тоже участвуют в процессе.

Создаём диаграммы на основе сводных таблиц

Как сделать дашборд в Excel: примеры информационной панели в Эксель

Это часть визуализации. Своя диаграмма требуется каждой таблице.

Можно не уделять отдельного внимания внешнему виду. Достаточно корректно выбирать типы диаграмм. Для этого переходят по следующим нескольким параметрам:

  1. Конструктор.
  2. Изменить тип диаграммы.

Появится окно, где выбирают соответствующий тип. Комбинированные представлены на первой и второй картинках. Третья изображает только линейчатую разновидность.

Добавляем карточки ключевых показателей (KPI)

Как сделать дашборд в Excel: примеры информационной панели в Эксель

На этом этапе интерактивный инструмент и отчёт уже собирают в более-менее привычном виде. Для этого и готовили вкладку Отчёт ранее.

Место расположения карточек KPI — часть дашборда наверху. Здесь видны все сведения по ключевым показателям. Требуется перейти по нескольким пунктам в меню, чтобы создать соответствующий элемент:

  1. Вставка.
  2. С выбором иллюстраций.
  3. Посвящённый фигурам.
  4. Прямоугольники.

Пункт «Надпись» в меню предполагает выбор названия. Аналогичным образом добавляют любые показатели. По сути, перед нами обычные карточки, только они расположены внутри элементов более крупного размера. Это тоже часть ответа на вопрос о том, что такое дашборд в Excel.

Переносим диаграммы на отдельный лист

Чтобы окончательно прошла визуализация данных в Excel дашборд, информацию переносят на лист, созданный до того.

Порядок действий не такой уж сложный:

  1. Сначала скрывают все кнопки.
  2. Легенды перемещают в верхнюю часть.
  3. Линии и контуры на графиках убирают полностью.

В результате появится больше свободного места, при этом легенды диаграмм считывают без проблем. Интерактивный отчёт становится более стильным.

Не стоит забывать о добавлении наименования для каждой диаграммы. Краткость с информативностью становятся важными качествами. «Стили ячеек» — пункт, в котором выбирают шрифты из готового набора. Они тоже актуальны для тех, кто интересуется, как сделать дашборд Эксель.

Добавляем срезы на сводных таблицах

«Вставка» — «Срезы» — обязательный переход для тех, кто хочет добавить интерактивности. Рассмотрение сведений с разных точек зрения доступно благодаря пунктам, на которых ставят галочки. Отдельные значения вводят относительно не только проектов с периодами, но и по менеджерам, либо недвижимости.

Переносим срезы на лист с отчётом

Здесь применяют пункты «вырезать» — «вставить». Остаётся расположить элементы именно так, как было задумано согласно первоначальному макету.

Только выставление правильных настроек позволяет организовать сами сводные таблицы вместе с подключением к ним. «Подключение к отчётам» — пункт, интересующий больше всего. Простыми словами, дашборд в Эксель — это и есть отчёт.

Добавляем условное форматирование

Как сделать дашборд в Excel: примеры информационной панели в Эксель

Действие не относится к обязательным, но нужно знать, как решают вопрос. На лист «Отчёта» копируют сводную таблицу, связанную с менеджерами. Пункт «Условного форматирования» в меню помогает преобразить результат. Там можно выбрать гистограммы и разные типы значков. Это помогает тем, кто только изучает вопрос о том, как составить дашборд в Excel.

Получается информационный ресурс, приносящий максимум пользы. Он не только отображает важные сведения, но и показывает тех, у кого план не выполнен.

Пользуемся интерактивным дашбордом в Excel

Просмотр изображения, применение фильтров и детализация – вот что видят те, кто прошёл через каждый этап. Много факторов определяет конкретный пользователь и его пожелания. Вовлечённость авторов играет самую важную роль, как и компетенция, информация. Дашборд в Excel с нуля создан.

Подведём итоги

По сути, дашборд в Excel является живой аналитической панелью. Название и сам элемент только кажется сложным. Но решение оказывается очень удобным для любого предприятия и разных видов деятельности. Даже если они никак не связаны с товарооборотом и маркетингом, продажами. Достаточно нескольких тестов, чтобы понять, как пользоваться инструментом и извлечь из него максимальную выгоду.

Читайте также:

Как вам статья?

Олег
Олег
Задать вопрос
Пишите ваши вопросы и ответы в комментариях

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2018-2020 Онлайн журнал - Blognovichok.ru· Авторские права защищены.
Все материалы опубликованные на сайте являются объектами авторского права. Использование материалов разрешается только с активной ссылкой на blognovichok.ru
Adblock
detector